Investing.com — J.P. Morgan, biyoteknoloji firması Genmab A/S’nin değerlendirmesini “nötr” seviyesinden “fazla kilolu”ya yükseltti. Hedef fiyatı ise 2.050 Danimarka kronundan 3.500 Danimarka kronuna çıkardı. Banka, Genmab’ın baş ve boyun kanseri tedavisinde kullanılan petosemtamab’ın geç aşama denemesinin Kasım ayında olumlu sonuçlar vermesini beklediğini ifade etti.
Aracı kurum, ara sonuçların birinci basamak baş ve boyun kanseri hastalarında en az %40 yanıt oranı (ORR) göstermesini öngörüyor. Bu oran, daha önceki KEYNOTE-048 Faz III denemesinde Keytruda’nın tek başına sunduğu %17’lik orana göre oldukça yüksek. İstatistiksel eşiklerin %30 seviyelerine yakın olduğunu belirtti.
Sonuçlar, başlangıçta öngörülen 500 hastanın yaklaşık 300’ünü kapsıyor. Önceki Faz II denemelerinde 45 hasta üzerinde gözlemlenen %63’lük yanıt oranının düşmesi muhtemel görünüyor. J.P. Morgan, bunun nedenini şöyle açıkladı: Örneklem büyüklüğü altı kat daha fazla; HPV pozitif hastalar için yanıt oranları daha düşük olabilir. Oral kavite hastaları kayıtların 10 puan kadar daha azını oluşturabilir.
Banka, petosemtamab için zirve satış tahminini 2,5 milyar dolardan 5 milyar dolara yükseltti. Bu artış, baş ve boyun kanseri pazarından alınacak daha büyük bir pay varsayımına dayanıyor. Faz II denemesinde ilacın sunduğu 28 aylık medyan genel sağkalım süresi ve rakiplerine karşı sağladığı progresyonsuz sağkalım avantajı da bu tahmini destekliyor.
Banka, baş ve boyun kanserinden elde edilecek gelirlerin 3,5 milyar dolar olacağını öngörüyor. Kolorektal kanserden ise 1,6 milyar dolarlık bir gelir bekleniyor. Bu alandaki verilerin ise 2029’da açıklanması planlanıyor.
Rina-S için zirve satış tahmini 3,4 milyar dolardan 4 milyar dolara çıkarıldı. Bu artış büyük ölçüde ikinci basamak PROC hastalarında yapılan Faz III etkinlik analizine dayanmaktadır. Hem progresyonsuz hem de genel sağkalımda olumlu sonuçlar elde edildiği bildiriliyor.
Epkinly’nin birinci basamak DLBCL için zirve satış tahmini ise 1,4 milyar dolardan 2,5 milyar dolara yükseltildi. Bu artış ara analizde gözlemlenen %51’lik progresyonsuz sağkalım faydasını yansıtıyor. Detaylı veriler ise 12-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek ASH toplantısında paylaşılacak.
J.P. Morgan ayrıca, 2026-2030 dönemine ilişkin gelir tahminlerini %3-17 arasında artırdı. Bu artış Epkinly’nin 2030 yılına kadar satışlarının 1,3 milyar dolardan 2 milyar dolara çıkmasını öngörüyor. Rina-S’nin zirve satış tahmini de bu dönemde 0,7 milyar dolardan 1,1 milyar dolara yükselebilir. Bankanın düzeltilmiş hisse başına kazanç tahmini ise 11,38 dolardan 15,48 dolara yükseldi.
Riskler arasında petosemtamab’ın Faz III denemesinin başarısız olması yer almakta; ayrıca PROC ve baş-boyun kanserindeki hızlı rekabetin de zirve satışları etkileyebileceği ifade ediliyor.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş olup çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakınız.
